В конце 2016 года аналитики РБК Исследования рынков провели масштабное исследование российского мебельного рынка. Исследование включает в себя анализ основных показателей и трендов рынка, результаты опросов представителей основных игроков и социологический опрос покупателей мебели.

Rusbase приводит главные тезисы отчета. Подробнее: по ссылке .

Другие отчеты РБК Исследования рынков: .

Ситуация на рынке мебели

В конце 2014 – начале 2015 года на некоторых рынках (в том числе и рынке мебели) наблюдался рекордный уровень продаж: покупатели боялись девальвации и скупали товары длительного пользования (мебель, бытовую технику, электронику и т.д.). С тех пор потребительский спрос падает: в 2015 году объем продаж мебели в России сократился на 9,9% по сравнению с 2014 годом, составив 419,8 млрд рублей. В 2016 году объем розничных продаж продолжил снижение – он упал на 5,3% (до 397,6 млрд рублей).

В текущих ценах объем продаж продемонстрировал хоть и минимальную, но все же положительную динамику за счет существенного роста цен на мебельную продукцию на российском рынке. Этого нельзя сказать об объеме рынка мебели в ценах производителей и импортных поставок: до 2014 года динамика оставалась положительной, однако в 2015 году произошел ощутимый спад (на 7,3%). Это произошло как за счет серьезного падения импорта, так и из-за сокращения объемов отечественного производства.

Торговая наценка розничных магазинов по продаже мебели планомерно росла с 2012 года, а по итогам 2015 года увеличилась еще более существенно – до 85,2%. Иными словами, некоторые мебельные продолжают перекладывать часть своих издержек на покупателей.

Мебельный рынок очень зависим от курсовых показателей: большинство комплектующих приходится закупать за рубежом. Это одновременно является драйвером и торможения, и роста. Кризисная ситуация последних двух лет мотивировала игроков оптимизировать производство и адаптировать лучшие практики западных рынков. Кроме того, если в премиум-сегменте фурнитуре от ведущих производителей с мировыми именами отечественному рынку нечего противопоставить, то в категории «средний минус» он составляет западному хорошую конкуренцию.

Валютные колебания, последовавший за ними рост цен на товары и услуги, падение доходов россиян и снижение потребительского спроса скорректировали стратегии многих игроков. Им пришлось заняться оптимизацией производственных процессов, обновить ассортимент, усовершенствовать брендинг и программы лояльности – всё это положительно повлияло на эффективность отечественного мебельного рынка.

Новые решения

Экономический кризис заставляет игроков придумывать новые пути развития бизнеса. Например, на первичном рынке недвижимости наметился интересный тренд: мебельные компании в партнерстве с застройщиками создают готовые решения для новых квартир. Такой формат работы выгоден для производителей мебели: меблирование квартир в новостройках позволяет игрокам сохранять объемы производства и не сокращать работников.

Этот вариант особенно интересен для покупателей сегментов «эконом» и «эконом плюс»: это позволяет им экономить время и средства при заселении в новую квартиру. Меблировка обходится на 40-50% дешевле самостоятельной покупки мебели в торговом центре: в стоимость мебели не закладывается аренда площади, зарплата продавца и других элементов.

Потребительские привычки

Согласно анализу РБК Исследования рынков, уже 152 из 305 (то есть около 50%) сетевых игроков имеют собственные сайты, однако не во всех интернет-магазинах существует возможность полноценной покупки товара – многие всё еще являются так называемыми «витринами с ценами».

Некоторые игроки делают ставку на . Так, в начале 2016 года один из крупнейших ритейлеров российского рынка мебели Hoff запустил в Санкт-Петербурге собственный интернет-магазин (поставки осуществлялись с московского склада). По итогам первого полугодия 2016 года объем интернет-продаж увеличился на 46,9% до 974 млн рублей и составил 12,5% от общих продаж.

По данным РБК Исследования рынков, на сегодняшний день 21,6% россиян совершают покупки мебели в интернете.

На мировом мебельном рынке за последние 10-12 лет произошли значительные изменения качественного характера: смыкание национальных рынков, интернационализация мебельного производства. Эти факторы во многом определяют изменения в динамике и структуре международной торговли мебелью. За десятилетие 2002-2012 гг. мебельный рынок вырос более чем в два раза со среднегодовым темпом роста в 13%. Дальнейший рост в настоящее время обусловлен переносом мебельного производства в развивающиеся страны с активным развитием экспорта у целой группы стран Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Восточной Европы. Емкость мирового рынка мебели возросла с 56 млрд долларов США в 2002 году до 118 млрд долларов США в 2008 году, после чего, вследствие негативного влияния мирового финансового кризиса в 2008–2010 годах, торговля мебелью снизилась до показателя в 95 млрд долларов в 2009 году. Однако негативное влияние было нивелировано, и сектор продемонстрировал дальнейший рост, выйдя на докризисный уровень уже к началу 2013 года и продолжая активно развиваться до настоящего времени.

Наряду с увеличением объема производства мебели повышается ее качественный уровень, внедряются новые технологии, разрабатывается новый дизайн. Наибольшие темпы роста торговли мебелью наблюдаются в Китае, наименьшие – в европейских странах (Италии и Германии). Наряду с перемещением производства из развитых стран в страны с более низкими затратами также происходит постепенное замещение местных производителей в странах, которые ранее были лидерами по объемам мебельного производства.

Российский рынок

В 2000-2008 гг. отечественный рынок мебели активно развивался. Темп прироста в отдельных сегментах достигал 15% в год. В 2009 году отрасль столкнулась с резким сокращением спроса, вызванным финансовым кризисом. В наибольшей степени кризисные явления затронули производителей мебели премиум-класса и офисной мебели. По итогам 2009 года рынок мебели продемонстрировал 7%-е падение. Изменилась также структура спроса: сокращение доходов населения привело к увеличению доли мебели эконом-класса.

В 2010 году рынок мебели активно восстанавливался после финансового кризиса. По итогам года выросло как внутреннее производство, так и объемы импорта. Объем рынка в 2010 году достиг докризисного уровня, а за 2011 год вырос на 11% по сравнению с предыдущим. Этому способствовали два главных обстоятельства – увеличение объемов новостроек, введенных в эксплуатацию, и повышение доходов граждан страны. Определенное влияние оказали и индивидуальные заказы на изготовление мебели по авторским оригинальным эскизам.

В 2011 году одним из основных событий, заметно повлиявших на российский рынок мебели, было решение о вступлении России в ВТО и, как следствие, поэтапное снижение ввозных пошлин на импортную мебель.

Сегмент «серой» мебели, к которой относят нелегальный импорт, подделки и продукцию мелких компаний, которые не подают данные об объемах производства в органы государственной статистики, также активно развивался последние пять лет, достигая, по экспертным оценкам, ежегодного прироста в 5-7%.

В 2013-2014 гг. рынок мебели в России продолжал расти с темпом 8-10%. Наиболее динамичным является сегмент мягкой мебели, который рос с опережением. Этому способствует простота технологии его производства. Здесь не требуется ни дорогостоящего оборудования, ни высоких технологий. Как правило, основной объем своей продукции производители мягкой мебели реализуют в том регионе, где они работают, так как транспортные расходы весьма высокие и привозной товар сильно проигрывает по цене продукции местных производителей, особенно если качество одинаково.

Еще один сегмент, в котором успешно работали и продолжают работать отечественные производители, – кухонная мебель. Многие российские фирмы начинали свою производственную деятельность со сборки кухонь, закупая в Италии и Германии комплектующие для фасадов, изготавливали каркасы из ДСП и собирали готовую мебель самостоятельно. В итоге кухня практически не отличалась по качеству от импортной, но стоила значительно дешевле.

Накопив определенный опыт и деньги, многие компании пошли дальше. Установив такое же оборудование, что и у зарубежных производителей, они замкнули на себя весь производственный цикл. А более мелкие компании, не имеющие средств на создание производства полного цикла, продолжают заниматься сборкой. До сих пор это позволяло им оставаться на рынке, но, с точки зрения долгосрочной перспективы, они, безусловно, проигрывают производителям. По мнению специалистов, в дальнейшем небольшие компании смогут выживать только за счет индивидуального подхода к клиенту или за счет собственных оригинальных разработок. Например, некоторые предприятия специализируются на нестандартных размерах кухонных шкафов, другие – на криволинейных фасадах кухонь.

Самый сложный сегмент с точки зрения производства – это корпусная мебель для гостиных и спален. Для ее выпуска требуется много станков, каждый из которых стоит десятки или даже сотни тысяч долларов. При этом рентабельность бизнеса, как и в целом по мебельной отрасли, невысока – 10-15%. Надо отметить, что российская корпусная мебель котируется на Западе. Она продается в Германии, Нидерландах, Японии, Италии, скандинавских странах и ценится за экологичность и конкурентные цены.

Большинство российских мебельных компаний используют импортные материалы и комплектующие, которые либо вообще не производятся в России, либо выпускаются у нас, но низкого качества. В структуре себестоимости готовой мебели сырье и материалы занимают более 50% всех затрат. Более 30% всех комплектующих, применяемых в производстве, закупается по импорту, что значительно удорожает мебель и делает ее неконкурентоспособной. Руководители мебельных предприятий единодушны во мнении, что с удовольствием стали бы использовать отечественные комплектующие, но хорошего качества. Организовать такое производство стоит слишком дорого, требуются время и многомиллионные инвестиции.

Также стоит заметить, что в связи с большим спросом на «нашу» мебель в магазинах до последнего времени отмечался постоянный рост цен. Например, в 2011 году средняя цена составляла около 8000 рублей за единицу мебельной продукции, а в 2012 и 2013 годах покупатели вынуждены были платить уже более 12 000 рублей (использованы данные ЦВК «Экспоцентр» и ТПП-Информ).

Структура рынка

На российском рынке мебели существует жестокая конкуренция. В настоящий момент каталог «Мебель России» включает более 14 000 фирм, которые работают на рынке мебели РФ. Из них непосредственно производителей – более 5000 компаний (здесь и далее использованы статистические данные портала www.mebelrus.ru).

Наибольшая часть мебельных компаний сосредоточена в Центральном и Поволжском федеральных округах – примерно по ¼ от общего количества производителей в каждом федеральном округе. Завозными районами по мебели (объем только розничной продажи значительно превышает объемы собственного производства) продолжают оставаться области и республики Южного, Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов, а также ряд крупных городов.

Сам рынок мебели представляет собой два больших сектора – рынок бытовой мебели и рынок мебели для общественных зданий. Рынок мебели для общественных зданий – довольно привлекательный «кусок пирога» для производителей: если в 1990-х его доля колебалась в диапазоне 15-20%, то в 2014 году, по разным оценкам, она занимала до 40% от общих объемов рынка.

Ключевые сегменты рынка бытовой мебели составляют производство корпусной и мягкой мебели. Перспективным растущим направлением является производство кухонной мебели.

Мелкие компании, которые не развивают свою производственную базу, постепенно исчезают. И хотя они обладают высокой конкурентоспособностью по цене, так как их издержки на аренду помещения и налоги невелики, они не выдерживают конкуренции по качеству с крупными производителями.

В региональном отношении рынок мебели неоднороден. Чем больше город, тем больше форматов торговли и выше конкуренция. Например, в Москве, где сосредоточено до половины всех продаж, присутствуют все крупные ритейлеры (IKEA, Hoff и др.), есть большие торговые центры, мебельные студии, рынки, интернет-магазины. В городах с населением менее 500 тысяч человек уже нет сетевых игроков, меньше мебельных центров, отсутствует доставка во многих интернет-магазинах. Конкуренция сокращается, и выбор покупателя сужается.

Для успешной работы на мебельном рынке необходимо иметь большой запас оборотных средств. Они нужны, чтобы закупить и хранить на складе большой ассортимент тканей и комплектующих. Кроме того, осложняет ситуацию и то, что средства на долгое время оказываются замороженными в виде готовой продукции. Опытные производители утверждают: для продажи 500 единиц продукции надо поставить в магазины по крайней мере 2000–3000 единиц. Поэтому предприятие должно иметь оборотные средства на создание товарных запасов.

2014 год подходит к завершению и мебельщики уже интересуются, что будет в новом 2015 году. На международном уровне активно обсуждаются не только направления и текущие тенденции в области мебели, но и что будет актуально в следующем сезоне. Какой мебели больше будет отдаваться предпочтение - отечественной или импортной?

По итогам уходящего года на долю импортной мебели приходилось более 55% от всего объема рынка, но в следующем году ожидается снижение поставок импорта, а производство российской мебели значительно увеличиваться. В сложившейся ситуации, конечно же, выигрывают российские мебельные производства, в плане того, что появятся хорошие перспективы освоения новых сегментов рынка и расширение ассортимента.

Одна из таких отечественных фабрик является «Кухни для Людей », занимающаяся производством корпусной мебели. Отличительная особенность компании - она напрямую работает с клиентами, без посредников, предоставляя своим Клиентам качественную продукцию по демократичным ценам, точные сроки выполнения заказов. Кроме того, компания работает без предоплаты, что уже о многом говорит. Определяющими критериями является индивидуальность, качество и естественность.

Желание людей сэкономить деньги в нестабильных экономических условиях объяснимо. Компания «Кухни для Людей» производит кухни эконом класса , используя в своей работе комплектующие австрийского, итальянского и немецкого производства и предлагает разнообразие фасадов для кухонной мебели. Компания не содержит штат менеджеров по продажам. Это позволяет изготовить любую кухонную мебель по приемлемому бюджету для любой среднестатистической семьи. Заказывая мебель, можно поменять поставщика фурнитур, производителей ДСП, фасадов или столешниц, в зависимости от этого можно существенно снизить или, наоборот, повысить стоимость кухни на заказ.

По последним исследовательским данным, несмотря на нелегкие экономические перипетии, отечественный мебельный рынок увеличит свои объемы в предстоящем году по сравнению с предыдущим на 15%. Это будет обусловлено тем, что в 2015 году будут распродана импортная продукция, цены которых устанавливались исходя из курса доллара ниже 40 руб.

Благодаря нестабильному курсу национальной валюты увеличился спрос на непродовольственные товары, за последнюю неделю лета был зафиксирован рост продаж от 10 до 80% по сравнению со средними показателями августа. Мебель не послужила исключением, граждане уже не зная что ожидать завтра, начинают тратить средства на более дорогие предметы интерьера, за счет этого ситуация на рынке улучшается.

Сегодня в России работают примерно пятьсот крупных и более двух тысяч небольших мебельных производств. Общий объем составляет около трех миллиардов долларов, из них на экспорт приходится всего 14%.

Самой востребованной среди россиян, является мягкая и корпусная мебель.

Так же в последнее время все большие обороты набирает мебель для ванных и детских комнат, кроме того, с целью экономии полезной площади, люди стали отдавать большее предпочтение встроенной мебели. Что же касается офисной мебели, то здесь объемы продаж увеличились почти в половину.

Восемьдесят процентов россиян поддерживают отечественного производителя мебели, безусловно, в основном из-за цены - на нашу продукцию она значительно меньше. По качеству продукция отечественного производства, конечно отличается от иностранной, однако незначительно, так как некоторые материалы и комплектующие все еще поступают из Германии, Китая и Италии, несмотря на санкции, так же существуют и такие производства, которые прошли модернизацию и используют современное оборудование. Лишь единицы граждан заказывают мебель у иностранных производителей, ну а для основной массы людей, если учитывать нынешнюю экономическую ситуацию, это не целесообразно. Что же касается производств на территории Украины, так здесь, если верить Роспотребнадзору, количество вредных для здоровья компонентов в выпускаемой продукции в несколько раз выше допустимой, поэтому на Российском рынке мест таким материалам нет.

Кроме того, не малую роль для мебельных компаний играют госзакупки, которые являются перспективным и выгодным решением, но к сожалению в последнее время число аукционов уменьшилось, что привело к увеличению конкуренции. В борьбе за заказы производителям приходится предлагать более выгодные условия потенциальным клиентам. Помимо всего и небольшие компании стали проявлять интерес к госзакупкам ограничиваться производством мебели только для дома в нынешней обстановке они не намеренны. Пожелаем им удачи в этом деле, ведь, как известно компании с многолетним опытом ведения таких процедур так просто не отдадут свой «хлеб».

В госзакупках настало благоприятное время для мебельных производств, которые занимаются выпуском нестандартной продукции. Здесь конкуренция гораздо ниже, ведь только не многие компании могут выполнить такой заказ с соблюдением особых ГОСТов.

Единого мнения о перспективах развития рынка госзакупок нет. Часть экспертов считают, что количество госзаказов будет снижаться, а требования к выбору поставщиков ужесточатся.

1 января 2016 года станет действительным постановление, которое уже подписал Дмитрий Анатольевич Медведев, в нем будет говориться о допустимой стоимости мебели для кабинетов госслужащих. Теперь госзакупки мебели из ценных пород дерева, а также из натуральной кожи будут доступны только для чиновников высшего звена, что безусловно негативно скажется на производителях.

Другие настроены более оптимистично, они считают, что необходимость госзакупок сохранится, а при улучшении экономической ситуации, количество заказов значительно увеличится.

Те же компании, которые занимаются изготовлением мебели для Министерства обороны и силовых структур свои доходы не потеряют, так как затраты на оборону увеличатся.

В общем Российский рынок мебели обладает большим потенциалом, у нас имеются большие сырьевые базы, что позволяет существенно сократить затраты на ввоз и переработку сырья. В условиях санкций, а так же из-за нестабильности национальной валюты импорт таких материалов как ДСП, МДФ становится затруднительным, а цены на эти материалы отечественного производства, как это не парадоксально, в несколько раз выше.

Эксперты считают, что в условиях импортозамещения к 2018 году Россия и вовсе перейдет на отечественные материалы.

Яна Сабаевская для ООО "Кит оценка"

Согласно предварительной оценке, в 2015 г. в России произошло падение объема мебельного рынка в натуральном выражении на 24,6% относительно уровня 2014 г. К этому привело ухудшение экономической ситуации в стране.

Объем рынка бытовой мебели снизился на 24,4%, а офисной мебели – на 25,2%. Таким образом, начавшееся в 2012 г. сокращение доли офисной мебели продолжилось. Если в 2012 г. этот сегмент занимал 23,2% мебельного рынка России, то по итогам 2015 г. его доля снизилась уже до 18%.

В минувшем году падали объемы продаж всех видов мебели, а в 2014 г. рынок сокращался только за счет офисной мебели. Внутри сегмента бытовой мебели наибольшее падение продаж пришлось на мягкую мебель – самый крупный сегмент этого рынка.

Из-за увеличения стоимости сырья и комплектующих, девальвации рубля и, как следствие, роста цен на импорт средняя цена производителей (и импортеров) на российском рынке в 2015 г. превысила 4000 руб., что на 34% больше, чем в 2014 г. В итоге объем мебельного рынка страны в стоимостном выражении вырос на 1,5%.

Из-за кризиса россияне в прошедшем году изменили потребительское поведение. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), доля покупателей менее дорогой продукции увеличилась с 22% в январе до 39% в сентябре. Выросла и доля тех потребителей, кто покупает реже или отказывает себе в приобретении тех или иных вещей. Данная тенденция характерна и для мебельного рынка . Несмотря на резкий рост цен производителей мебели, потребительские цены выросли только на 13,5%, что обусловлено смещением спроса к более дешевым видам мебели. Рост розничных продаж бытовой мебели в 2015 г., по оценкам аналитической компании «Экспресс-Обзор», сильно замедлился, темпы прироста не превысили +1% к уровню 2014 г. С учетом динамики средних потребительских цен, это говорит о серьезном снижении объема продаж в натуральном выражении. Если разделить суммарную стоимость розничных продаж на средние потребительские цены, то полученный объем продаж в натуральном выражении в 2015 г. составит 20,3 млн единиц мебели, а в 2013 г. он достигал 22,9 млн единиц (-11,3%).

В структуре розничных продаж бытовой мебели по регионам существенных изменений не произошло. Больше всего мебели традиционно было продано на территории Центрального федерального округа. Удельный вес этого региона по предварительным итогам 2015 г. составил 40,1%. Второе место по этому показателю занимает Приволжский округ (13,9%), третье – Уральский округ (10,5%).

Производство мебели снизилось

По предварительным итогам прошедшего года, основанным на данных до ноября 2015 г. включительно, в России объем выпуска мебели в натуральном выражении снизился на 6,1%. Отрицательная динамика была сформирована снижением выпуска офисной мебели (-18,6%), матрасов и основ матрасных (-16,1%) и мягкой мебели (-8,5%). Средние цены производителей мебели в 2015 г. выросли на 18,4% к уровню 2014 г., когда темпы прироста составляли +12,4%. Это наибольший рост с 2010 г. По оценкам «Экспресс-Обзора», кроме девальвационного увеличения стоимости импортной фурнитуры, рост цен поддержал и вступивший в силу с 1 июля 2014 г. технический регламент Таможенного союза «О безопасности мебельной продукции», согласно которому устанавливается предельно допустимая эмиссия формальдегида на уровне 0,01 мг/м3 (Е0,5). Сильнее всего выросли цены на мягкую мебель, в которой используется много импортной фурнитуры (+44,1%), на втором месте по росту цен – мебель для спальни (кровати и шкафы), в которой используется много древесных плит. Рост средних цен производителей привел к увеличению объема выпуска мебели в стоимостном выражении на 11,1%.

Экспорт и импорт мебели падает

В 2015 г. объем экспорта мебели не изменился, темп сокращения экспорта составил 0,04% – на уровне 2014 г., когда произошел существенный рост поставок этой продукции. Увеличился спрос на российскую спальную, кухонную и мягкую мебель. Остальные категории мебельной продукции показали отрицательную динамику. Так как экспорт мебели остался на уровне 2014 г., а ее выпуск снизился, продолжилась тенденция увеличения доли продукции, предназначенной для экспорта. По итогам 2015 г. удельный вес экспорта составил 11,8% (+0,7 п.п. к 2014 г.).

Снижение курса рубля к доллару, происходившее в прошлом году, привело к резкому росту стоимости импортной мебели и, как следствие, к снижению спроса на нее. По предварительным итогам 2015 г. снижение объема импорта в натуральном выражении в годовом исчислении составило 36,3%, а объем импорта вернулся к показателям 2011 г. Такое резкое падение привело к сокращению удельного веса импортной продукции на российском рынке с 57,9% в 2014 г. до 48,1% в 2015 г.

При этом продолжается тенденция смещения спроса в сторону дешевой мебели. На это влияет изменение курса рубля, вследствие которого цена даже на недорогую мебель увеличилась почти вдвое, что привело к отказу покупателей от дорогой мебели в пользу более дешевой. В долларовом эквиваленте объем импорта снизился на 42,6%, а средняя стоимость ввозимой продукции уменьшилась на 8,4%, до $51 за единицу мебели. Кроме того, на изменение спроса повлияло снижение таможенных пошлин на ввозимую мебель в соответствии с договоренностями по вступлению России в ВТО. Основное снижение ставок происходит как раз в сегменте дешевой мебели стоимостью менее 1,8 евро за 1 кг брутто-массы. На момент присоединения России к ВТО таможенная пошлина на этот вид мебели составляла 0,75 евро за 1 кг брутто-массы, а к 2018 г. этот показатель составит 0,23 евро.

В структуре импорта мебели по странам изменений по итогам 2015 г. не было, лидирующие позиции по-прежнему занимает Китай, второе место с существенным отставанием – Республика Беларусь, третье – Украина.